فیلم داستان واقعی "ژیری آرود اسمیچوفسکی" هرمتیک برجسته، غیبت شناس، معتقد به جادوی سیاه و فردی فوق العاده تحصیلکرده با حافظه ای درخشان است. او دارای دکترای حقوق، الهیات و فلسفه بود و به پنج زبان مسلط بود. او به آموزه های غیبی علاقه مند بود، مراسم جادویی انجام می داد و با فراماسون ها در ارتباط بود و ...

پس از نمایش، گروه تئاتر در یک بار جمع می شوند تا جشن بگیرند. با این حال، گردهمایی شاد توسط یک افسر شوروی مست قطع می شود.